Entre los informes que recibimos con mayor frecuencia desde atención al cliente y desde el equipo de investigación, hay una categoría que se ha repetido durante años: problemas durante la importación de CSV cuando se requiere el formato estándar de Finbooks.
Por qué existe el formato Finbooks
El principal problema, por desgracia, está en los proveedores de datos: las conexiones.
Exchanges, brokers y wallets cambian constantemente el formato de sus archivos CSV, a menudo sin previo aviso y muchas veces en conexiones muy utilizadas.
Cada cambio en el formato de origen puede romper el mapeo de datos en nuestro sistema de importación, que necesita conocer perfectamente el formato de archivo de cada conexión y mantener instrucciones específicas para cada una sobre cómo importarlo.
Mantener esta infraestructura para miles de conexiones supone un coste insostenible para la empresa, por lo que nuestro equipo se centra principalmente en las conexiones más utilizadas para garantizar un mapeo excelente y siempre actualizado.
Para todas las demás conexiones, sin embargo, y con el objetivo de permitir que cualquiera pueda utilizar incluso fuentes menos conocidas y/o menos estables para exportar datos, siempre ha existido el formato CSV de Finbooks: un archivo estándar que nuestro sistema reconoce en cualquier situación.
Aunque era una solución válida, no todo el mundo estaba dispuesto a convertir su archivo al formato que proporcionamos. Algo totalmente comprensible.
Un servicio de conversión manual
Durante mucho tiempo, la solución fue ofrecer a todos nuestros clientes un servicio adicional por una tarifa fija (cubriendo solo parte de nuestros costes internos por realizar el trabajo de conversión en nombre del cliente).
En resumen: el archivo se nos envía junto con algunos detalles, lo convertimos al formato de Finbooks y lo subimos a la cuenta del cliente.
Aunque era una solución para el cliente final, no era un servicio muy utilizado.
La gente seguía prefiriendo arreglar los archivos por su cuenta, a menudo con retrabajos repetidos debido a errores de formato difíciles de detectar.
Teníamos que encontrar una solución alternativa.
Un motor potente: Finbooks Intelligence
En este caso no realizamos encuestas, sino que nos hicimos una pregunta: ¿Cómo podemos resolver este problema aplicando nuestro nuevo motor inteligente, el mismo que impulsa otras funcionalidades del sistema?
El problema ya estaba suficientemente documentado por los equipos de research y atención al cliente: conocíamos los casos, sabíamos dónde se concentraban los errores y teníamos datos sobre qué porcentaje de importaciones fallaba y por qué motivo.
Construimos una herramienta que utiliza Finbooks Intelligence para leer los archivos CSV de los clientes, identificar los errores, determinar las posibles correcciones y actuar de forma inteligente para solucionar todo lo que pueda y convertirlo al formato de Finbooks.
El CSV fixer funciona así: analiza el archivo, detecta errores y, en los casos en los que la solución es clara, la aplica directamente (con confirmación previa). Cuando la corrección no es 100% segura, porque hay varias interpretaciones posibles o el contexto es ambiguo, el sistema permite que sea el cliente quien decida.
Probamos el agente internamente con cientos de archivos creados específicamente con distintos tipos de errores, como formatos incorrectos, datos faltantes, columnas renombradas o valores fuera de rango. El resultado: el CSV fixer es capaz de cubrir por sí solo alrededor del 90% de los casos de error.
Hay un caso en el que el agente se detiene: cuando el archivo tiene más filas con errores que filas válidas. En esa situación, la corrección automática no es fiable, y lo indicamos claramente. El sistema señala el problema y genera un archivo descargable con la lista de errores, para que el cliente pueda intervenir manualmente sabiendo exactamente dónde revisar.
Qué existe ahora
Desde Julio de 2026, el CSV fixer con Finbooks Intelligence está disponible para todos los clientes en conexiones de crypto, en el formato CSV de Finbooks.
Lo encontrarás directamente dentro del flujo de importación al subir un archivo CSV. Si el archivo tiene problemas, el agente los detecta, te muestra lo que ha encontrado y, en la mayoría de los casos, te propone soluciones que puedes aplicar con un solo clic.