Depuis des années, nous écoutons les clients à travers des entretiens exploratoires, des sessions de recherche et des conversations directes avec le service client. C'est l'un des rares moyens fiables de comprendre non seulement ce qui ne fonctionne pas, mais ce qui inquiète, même quand le produit fait techniquement son travail.
Le point de départ
Au fil du temps, nous avons recueilli des centaines de témoignages tournant autour du même thème.
Des clients qui avaient effectué leur déclaration grâce aux calculs et aux rapports de Finbooks et qui, à cause d'une activité réalisée sur leur compte (un nouvel import de fichier, une correction de transaction, une mise à jour), voyaient les chiffres des années passées changer, avec pour conséquence un changement des rapports fiscaux eux aussi.
Ce n'était pas nécessairement une erreur, puisque la plateforme fonctionnait correctement. Mais c'était perçu comme un problème : la déclaration avait déjà été déposée sur ces chiffres, et la plateforme en affichait désormais d'autres.
La cohérence entre ce que les clients avaient déclaré et ce que le système affichait n'était plus garantie. Nous devions absolument intervenir pour proposer rapidement une solution.
+200 clients impliqués
Pour mieux cerner le périmètre du problème, nous avons ouvert un sondage sur quatre marchés, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni, puis nous avons mené une série d'entretiens directs avec les clients pour aller plus en profondeur.
Ce que les clients demandaient en surface, c'était de « bloquer les données passées », mais ce qu'ils demandaient vraiment était quelque chose de plus profond et de plus précis : la certitude qu'une année fiscale déjà clôturée et déclarée resterait stable, et qu'aucune action future, volontaire ou accidentelle, ne pourrait l'altérer en silence.
Un système de protection contre toute action ou agent externe, pour protéger les données d'une comptabilité désormais techniquement archivée. Les nuances étaient nombreuses. Mais le besoin de fond était unique : pouvoir clôturer une année et savoir qu'elle était vraiment clôturée.
Concevoir, valider, tester
L'un des points les plus complexes à gérer était de comprendre quelles années pouvaient être gelées, dans quelles conditions, et ce qui devait se passer si un utilisateur avait des erreurs importantes sur une période qu'il voulait bloquer.
Nous avons défini que le gel ne pouvait s'appliquer qu'aux années fiscales déjà terminées, et seulement en l'absence d'erreurs importantes ou bloquantes pour les calculs.
Avant de développer la fonctionnalité, nous avons validé le concept avec un groupe restreint de clients, à travers des tests d'usage sur des prototypes construits pour l'occasion.
Ce que nous avons compris lors de cet échange a modifié certains choix de détail : en particulier sur la gestion du déblocage, que nous avions au départ imaginée plus rigide. Les clients nous ont montré qu'ils avaient besoin de pouvoir revenir en arrière (pour faire une régularisation, pour mettre à jour un document, pour ajouter des données arrivées en retard).
Le gel devait être une protection intelligente, pas une cage sans issue.
C'est pourquoi le système permet de geler les années de façon sélective, mais aussi de dégeler à tout moment (à partir d'une année précise) afin de pouvoir travailler librement sur ses propres données, en sachant que de telles actions peuvent avoir un impact sur les calculs et les données du passé, avec leurs conséquences.
La protection fonctionne aussi dans l'autre sens : une fois qu'une période est gelée, le système empêche les modifications rétroactives involontaires.
Importer un CSV avec quelques transactions datées dans une année bloquée, modifier une date par erreur, changer une catégorie ou un paramètre qui influence des calculs passés : ces actions sont bloquées en amont, avec une explication claire de la raison, en offrant la possibilité, là où c'est nécessaire, de dégeler une période et d'intervenir librement.
Ce qui existe aujourd'hui
Depuis juin 2026, la fonctionnalité de gel des données (freeze) est disponible pour tous les clients, sur tous les pays fiscaux pris en charge.
Vous la trouvez dans le menu latéral en haut (uniquement si vous avez chargé au moins une connexion). De là, vous pouvez voir les années fiscales passées disponibles pour le gel, appliquer le gel sur celles qui ne présentent pas d'erreurs importantes et débloquer à tout moment si vous avez besoin d'intervenir sur vos données.
Si vous faites partie de ceux qui nous ont parlé de ce problème, dans un entretien, dans un chat avec le support, dans un sondage, voici la réponse.
Merci à l'ensemble de nos +250 clients impliqués dans les sondages, entretiens et tests, qui ont permis d'identifier, de construire et de lancer cette nouvelle et importante fonctionnalité.