Monitorizar, reportar e otimizar os investimentos
Não é necessário cartão de crédito. Teste primeiro, decida depois.
Gestão de carteira
Visualização da composição da carteira e acompanhamento da evolução do seu valor ao longo do tempo numa interface única.
Consulta de preços atualizados dos ativos
Análise da carteira por categoria
Acompanhamento do desempenho e resultados por ano fiscal
Cálculo de impostos
Obtenção de cálculos fiscais ajustados à natureza de cada ativo e em conformidade com as regras tributarias do país.
Cálculo de mais-valias e menos-valias
Aplicação do tratamento fiscal correto com base no tipo e classe de ativo
Atualizações contínuas de acordo com a regulamentação fiscal em vigor
Monitora o teu portefólio e gera relatórios fiscais para crypto, ações, ETF e outros instrumentos.
Declarações de rendimentos pré-preenchidas
Preparação dos relatórios fiscais necessários para completar a declaração de IRS/ auto-liquidação.
Relatórios pré-preenchidos alinhados com os requisitos da Autoridade Tributária
Relatórios de suporte para os cálculos efetuados
Arquivo seguro de documentação para eventuais pedidos de esclarecimentos fiscais
Controlo automático dos dados
Preços em falta, movimentos incompletos, transferências internas e incoerências nas transações são identificados e resolvidos antes do cálculo fiscal.
Identificação automática de preços em falta e anomalias nas transações
Identificação de transferências internas entre contas e plataformas
Reconstrução de movimentos incompletos ou não reconciliados
Ferramentas de otimização fiscal
Simulação do impacto fiscal das transações e planeamento de estratégias eficientes antes do final do ano fiscal, visando a redução da carga tributária.
Tax loss harvesting (aproveitamento de perdas fiscais)
Simulador de regras de partilha de ativos
Ferramentas avançadas de planeamento fiscal
Necessita de apoio? Estamos aqui para ajudar
Em caso de dúvidas ou necessidades especificas durante a utilização da Finbooks, é possível contar com um suporte profissional pronto a prestar assistência.
Suporte técnico para a plataforma
Assistência em casos fiscais complexos
Consultas com profissionais especializados
