Chi segue i tuoi clienti dopo l’investimento?
Dopo aver iniziato a investire, i clienti devono ancora gestire la fiscalità del proprio portafoglio. Se non trovano una risposta nella tua piattaforma, la cercheranno altrove.
I clienti si aspettano un’esperienza completa
La fiscalità resta un passaggio senza una risposta dedicata
I clienti cercano soluzioni altrove
Un percorso incompleto crea valore per altri
Quando i clienti devono uscire dalla tua piattaforma per gestire la fiscalità, il percorso si frammenta. Altri servizi diventano il loro punto di riferimento proprio in una fase ancora rilevante della loro esperienza d’investimento.
La dichiarazione diventa un punto di frizione per i tuoi clienti
Il team riceve richieste fiscali senza avere una soluzione strutturata
La qualità dell’esperienza dipende da servizi esterni che non controlli
Con Finbooks completi il journey dei tuoi clienti
Dati degli investimenti
Raccolta e organizzazione dei dati necessari alla ricostruzione fiscale.
Applicazione delle regole fiscali
Ogni operazione viene elaborata secondo i criteri previsti dalla normativa italiana.
Quadri fiscali pronti
I clienti ottengono i quadri fiscali e la documentazione necessari per la dichiarazione.
La fiscalità completa la tua offerta
I tuoi clienti ottengono tutto ciò che serve per dichiarare correttamente i propri investimenti, senza dover cercare soluzioni altrove.
Quadri dichiarativi precompilati e pronti all’uso
Report fiscali dettagliati per ogni anno d’imposta
Documentazione di supporto in caso di verifiche
Criteri contabili configurabili sugli investimenti
Criteri configurabili di classificazione e valorizzazione assicurano il pre-allineamento contabile ai parametri interni prima dell’input nel gestionale.
Classificazioni contabili dinamiche
Sistemi di valorizzazione multipli
Supporto nativo FIFO, LIFO e Costo Medio
Connessioni sicure, accesso in sola lettura
Finbooks importa i dati necessari alla contabilità dalle fonti collegate, mantenendo accessi read-only e senza possibilità di effettuare operazioni dispositive sui conti.
Accesso read-only alle fonti collegate
Nessuna operazione dispositiva sui conti
Protezione dei dati finanziari sensibili
Scopri come integrare Finbooks nella tua offerta
Prenota una demo dedicata per capire come Finbooks può supportare la tua piattaforma, quali modelli di collaborazione sono disponibili e quale si adatta meglio alle esigenze dei tuoi clienti.
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