Quando il cliente chiede allo studio di dichiarare i suoi investimenti
Per il cliente può sembrare semplice: aggiungere gli investimenti alla dichiarazione.
Per lo studio, invece, significa partire da dati che spesso non sono già utilizzabili fiscalmente e trasformarli in valori pronti per i quadri.
Il cliente si aspetta una soluzione, non una ricostruzione da fare da solo
I dati ricevuti non sono pronti per essere riportati in dichiarazione
La pratica non segue il flusso ordinario della dichiarazione
Stimare tempi e valore del servizio
Prima di preventivare la pratica, lo studio deve capire cosa c’è davvero nella posizione del cliente: patrimonio investito, fonti utilizzate, anni da ricostruire e valori fiscali da determinare.
Azioni, ETF, obbligazioni e cripto-attività seguono regole fiscali diverse
Plusvalenze, redditi, monitoraggio e imposte patrimoniali richiedono calcoli separati
Senza una base ricostruita, tempi e valore del servizio restano difficili da stimare
Dalla richiesta del cliente alla dichiarazione
Raccolta dei dati
Lo studio può caricare i dati disponibili o abilitare il cliente alla raccolta delle informazioni necessarie.
Ricostruzione fiscale
La piattaforma applica i criteri fiscali previsti e trasforma la posizione del cliente in valori dichiarabili.
Report e quadri
Lo studio ottiene report fiscali e quadri precompilati utilizzabili per predisporre 730 o Redditi Persone Fisiche.
Una nuova linea di servizio per il tuo studio
Sempre più clienti investono fuori dal regime amministrato e chiedono allo studio una risposta fiscale anche su strumenti finanziari e cripto-attività.
Con Finbooks, lo studio può trasformare questa richiesta in un servizio strutturato: raccoglie i dati, ricostruisce la posizione fiscale e consegna report e quadri pronti per la dichiarazione.
Perché integrarlo nel tuo studio
Meno lavoro manuale
Riduci il tempo dedicato a ordinare dati, ricostruire posizioni e preparare i valori necessari alla dichiarazione.
Un servizio vendibile
La fiscalità degli investimenti diventa una prestazione fornita al cliente con valore riconoscibile.
Un flusso replicabile
Ogni cliente viene gestito con lo stesso metodo: raccolta dei dati, ricostruzione fiscale, report e quadri dichiarativi.
Quadri e report pronti per la dichiarazione
Finbooks prepara i valori fiscali da utilizzare nei quadri del 730 o di Redditi Persone Fisiche, con report di supporto per verificare come sono stati calcolati.
Valori da riportare nei quadri W, T e M del modello 730
Valori da riportare nei quadri RW, RT e RM di Redditi Persone Fisiche
Report di supporto per verificare la ricostruzione della posizione e il calcolo dei valori fiscali
Dati acquisiti per finalità fiscali
Finbooks utilizza i dati del cliente per ricostruire la posizione fiscale e generare report e quadri dichiarativi utilizzabili dallo studio.
Import tramite file o collegamenti in sola lettura
Dati utilizzati per calcoli fiscali, report e quadri dichiarativi
Documentazione disponibile allo studio per verifica e supporto al cliente
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