Quando il cliente chiede allo studio di dichiarare i suoi investimenti
Per il cliente può sembrare semplice: aggiungere gli investimenti alla dichiarazione.
Per lo studio, invece, significa partire da dati che spesso non sono già utilizzabili fiscalmente e trasformarli in valori pronti per i quadri.
Il cliente si aspetta una soluzione, non una ricostruzione da fare da solo
I dati ricevuti non sono pronti per essere riportati in dichiarazione
La pratica non segue il flusso ordinario della dichiarazione
Stimare tempi e valore del servizio
Prima di preventivare la pratica, lo studio deve valutare la complessità della posizione del cliente: patrimonio investito, fonti utilizzate, anni da ricostruire e valori fiscali da determinare.
Azioni, ETF, obbligazioni e cripto-attività seguono regole fiscali diverse
Plusvalenze, redditi, monitoraggio e imposte patrimoniali richiedono calcoli separati
Senza una base ricostruita, tempi e valore del servizio restano difficili da stimare
Con Finbooks prepari i quadri in pochi click
Dati del cliente
Lo studio può caricare i dati disponibili o abilitare il cliente alla raccolta delle informazioni necessarie.
Ricostruzione fiscale
Finbooks applica i criteri fiscali previsti e trasforma la posizione del cliente in valori dichiarabili.
Report e quadri
Lo studio ottiene report fiscali e quadri precompilati da utilizzare per 730 o Redditi Persone Fisiche.
Quadri e report pronti per chiudere la pratica
Lo studio ottiene quadri precompilati, report di calcolo e guide di supporto per predisporre la dichiarazione e verificare la ricostruzione fiscale.
Valori da riportare nei quadri W, T e M del modello 730
Valori da riportare nei quadri RW, RT e RM di Redditi PF
Report e guide per controllare calcoli, criteri e passaggi rilevanti
Perché integrarlo nel tuo studio
Riduci il lavoro manuale
Automatizza la ricostruzione delle posizioni e prepara in pochi click i valori da riportare in dichiarazione.
Aumenta il margine
Puoi quotare la pratica come attività specialistica, invece di assorbirla dentro il costo della dichiarazione.
Fidelizza il cliente
Rende lo studio un riferimento stabile per i clienti che investono e devono dichiarare le proprie posizioni anno dopo anno.
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